A grandi passi, e a suon di successi, Tenco si avvicina al Festival di Sanremo.
Lo affiancarono ad una cantante famosa in mezza Europa con la quale avrebbe intrecciato un rapporto che sarebbe andato molto al di là del sodalizio artistico.
Ma intanto cominciano ad affacciarsi alla sua vita anche delle ombre che non lo avrebbero abbandonato mai.